Morgan Stanley и Goldman доминират в сделките с акции в Хонконг

Западните банки са най-големите бенефициенти от продажбите на акции в Хонконг тази година, загърбвайки напрежението сред Съединени американски щати и Китай като взрива на покупко-продажбите във финансовия център на Азия.

Morgan Stanley оказа помощ за набирането на 11,6 милиарда $ в предлагания на акции през годината до края на ноември, съгласно данни, събрани от Bloomberg. Goldman Sachs беше на втора позиция, откакто набра $7,4 милиарда, следвана от китайските банки Citic и CICC и швейцарската UBS.

Данните включват както първични обществени предлагания, по този начин и следващи продажби на акции от компании, които към този момент са регистрирани на територията, в това число продажба на акции за $4,6 милиарда от най-големия производител на акумулатори в света CATL и IPO на минната компания Zijin Gold.

Капиталът на Хонконг пазарите бяха съживени от вълна от китайски компании, набиращи милиарди долари в града, който е на път да доближи четиригодишен връх в набирането на средства за IPO. Чуждите вложители демонстрират възобновен интерес към китайските акции след години на отбягване на пазара.

„ За големи покупко-продажби към момента имате потребност от тези световни марки “, сподели Алисия Гарсия Ереро, основен икономист за Азиатско-тихоокеанския район в Natixis. „ Причината, заради която те към момента се нуждаят от Goldman или Morgan Stanley, е, че желаят да привлекат задгранични вложения, изключително в огромни покупко-продажби като BYD “, сподели тя, имайки поради китайския производител на електрически транспортни средства и акумулатори, който продаде акции за 5,6 милиарда $ през март. 

Дейността на ECM, записана в Хонг Конг, доближи 73,1 милиарда $ до момента тази година, което е растеж от 232 % по отношение на същия интервал на 2024 година, съгласно данни от LSEG.

„ Видяхме много мощен поврат във връзка с издаването на акции от китайски компании в Хонконг “, сподели Саураб Динакар, началник на световните финансови пазари в Азиатско-тихоокеанския район в Morgan Stanley.

Нарастващото напрежение сред Съединени американски щати и Китай сложи интервенциите на банките в Хонконг под по-голямо внимание. Този месец комисия на Конгреса на Съединени американски щати писа до основния изпълнителен шеф на Morgan Stanley Тед Пик, с цел да изиска повече информация по отношение на подписването на банката на Zijin Gold, офшорното поделение на китайската Zijin Mining.

Комисията твърди, че Zijin Mining е обвързвана с нарушавания на човешките права в региона на Синдзян в Китай и има „ дълбоки връзки “ с комунистическата партия.

Morgan Stanley отхвърли да разяснява този въпрос.

Федерико Базони, изпълнителен ръководител на Eight Capital Partners, сподели, че китайските компании „ има потребност от тези (западни) банки, с цел да доближат до интернационалните вложители “. Той добави: „ Разбира се, имате комерсиална война и политическо напрежение, само че мисля, че пазарите са опортюнистични. “

Китайските банки се разшириха в Хонконг за да вземат по-голям дял от консултантските такси на територията, където покупко-продажбите постоянно имат по-големи такси спрямо континентален Китай.

CICC, известна капиталова банка в континенталната част, неотдавна разгласи проект за придобиване на две по-малки брокерски организации.

„ Виждаме, че китайските компании за скъпи бумаги се уголемяват нападателно в Хонконг “, сподели Роуина Чанг, шеф в рейтинговата организация Fitch. „ Обикновено те желаят американска капиталова банка и локална капиталова банка като взаимни спонсори. “

Китайските банки CICC, Citic Securities и Huatai Securities оглавяват тазгодишния размер покупко-продажби в Хонконг единствено за IPO.

Те са открили връзки с китайски компании, които към този момент са регистрирани на континентална борса, сподели Жан Тио, сътрудник в групата на финансовите пазари в адвокатската адвокатска фирма Clifford Chance, която е съветвала 18 IPO-та в Хонконг тази година.  

Китайските банки са значими сътрудници за компании от континента, които желаят да се листнат в Хонконг, заради тесните си канали за връзка с регулаторите в Пекин, като да вземем за пример Китайската комисия за контролиране на скъпите бумаги, която би трябвало да даде утвърждение на фирмите от континента, преди да се листнат в офшорни зони.

„ Комуникацията с CSRC е значима и това е мястото, където банките от КНР имат мощни страни “, добави Тио. 

Данни от Haohsiang Ko